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新注册账号需要完善哪些基础设置

2019/8/31

大家好,欢迎大家使用企易销crm

新注册的用户需要先完善

  1. 部门的设置,

  2. 给每一个账号设置对应的所属部门,

  3. 如果需要修改或者重新设置权限的还需要另外设置权限

  4. 需要自定义一些基础的下拉选择项目,例如:业务类型(线索和客户中咨询业务的选择项目),客户来源等




一、新用户部门和账号的设置

1.png


1. 按图上步骤找到部门管理,首页添加一个公司节点

image.png


2. 输入公司名称 负责人可以不填,上级部门不用选(因为这个是顶级节点),提交保存即可

3. 再点击添加部门,填写部门名称,上级部门选择刚才录入的公司,(负责人非必填),提交保存即可


2.png


4. 部门设置完成后,进入员工管理,选择你的账户点击编辑


3.png

5. 给账号选择对应所属的公司和部门,提交保存即可

6. 创建新账号的时候可以直接选择公司和部门

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