线索管理：善用资源，精准营销

  • 多渠道获取销售线索，全程、可控、高效的规范化管理；
  • 线索池多维度管理，优化资源配置，提升线索跟进效率及转化率；
  • 从线索的收集、分配、跟进、转化到最终成单进行全生命周期管理，360度可视化分析，精准校正市场营销策略。
  • 线索池支持自动分配规则，自动分配线索到员工；线索、客户、联系人 支持联合查重 。
  • 智能表单：全业务场景高效收集外部数据，灵活定制流程实现自动营销。

客户管理：资料沉淀，公海流转

  • 扫名片或批量导入，轻松创建客户，工商登记信息匹配补全数据，自动查重防抢撞单；
  • 利用公海对客户进行分类分级管理，匹配不同跟进策略，缩短成交周期，提升成交转化率，使客户资源最大化利用；
  • 邮件往来、客户资料、销售记录、碎片工作信息通过关联客户自动沉淀至CRM系统，建立客户的完备档案并企业化留存；
  • 从跟进、成交到售后，多人联合跟进，权限灵活可控，全方位高效协作。
  • 客户支持多业务类型多布局，实现不同类型客户维护不同信息。

拜访管理：合理规划 提升效率

  • 企易销CRM提供一套完整的一站式全面客户拜访解决方案，通过计划、执行、检查、提升等环节，有效管理客户拜访的全过程；
  • 协助销售人员规划拜访时间，制定拜访计划，可视化高效规划拜访路线，谋定而动；
  • 自定义拜访动作，结构化沉淀拜访数据，统计视图清晰明了，提升拜访数据采集和分析，协助企业优化客户终端管理。

商机管理：流程把控 步步为赢

  • 多流程的商机管理模式适应不同销售模式的企业；
  • 自定义销售流程，优化销售流程管理，提高成交转化，缩短成交周期；
  • 可视化的销售漏斗，销售业绩可预测，销售节奏有把控，销售效能可分析。

订单管理：业务闭环，高效规范

  • 随时随地手机下单，统一模板规范，便于订单处理与分析决策；
  • 支持扫码查询、添加及盘点订单产品，提升订单管理效率；
  • 销售订单关联开票、回款、退货、退款，实现交易过程闭环管理；
  • 支持自定义打印模板，且提供丰富的预置模板库，满足订单等个性化打印需求；
  • 订单流程可设置审核机制，手机端可操作确认，订单状态实时可见，实现业务规范性和流转效率的有机结合。

BI报表：数据分析 科学决策

  • CRM（客户关系管理）不只是工具，更体现了数字化、精细化销售管理的理念。企易销CRM在BI数据分析方面独具特色；
  • 体系化：从目标、流程、行为、结果等进行360度全息数据分析，可视化统计图表一目了然；
  • 个性化：可根据不同的条件值随需进行报表与图表的DIY创建和设计；
  • 精细化：可按部门、员工或日期多维查看目标金额，精准化管理各部门/员工销售目标；销售漏斗支持查看明细，帮助企业科学决策；
  • 移动化：数据云端自动汇总统计，手机订阅，实时查看。
  • 业务数据：增加锁定功能，控制数据安全及准确性。

审批流管理：提高效率，高效执行

  • 支持审批流程自定义，针对客户，销售订单，退货单，自定义对象的新建，作废操作，建立审批流程；
  • 审批节点支持单人，多人非会签，多人会签；审批结束后可以自定义动作；
  • 规范企业审批流程，将企业制度固化在CRM系统内，保证制度高效执行；
  • 保障企业业务数据的完整，降低企业管理成本，提升内部工作效率。
  • 审批流：支持分支流程，审批后自动触发邮件提醒。

自定义对象 ：个性业务， 轻松定制

  • 自定义对象创建：通过自定义字段，布局，权限，业务类型，轻松快速创建自定义对象，操作便捷，极大降低开发成本；
  • 个性化业务定制：支持业务功能模块及布局自定义，覆盖个性化业务场景；
  • 对象与对象关联：可建立对象与对象间的关联关系，解决不同业务类型数据差异问题。
  • 自定义对象：新增【主从关系】、【统计】、【引用】、【签字】字段；新增收款、签到、地区定位等业务组件，移动业务场景随手定制;支持对象分析。

业务流程管理：业务流转，井然有序

  • 标准化业务流程：通过设置人工任务及系统流程节点，实现业务流程引擎标准化、自动化；
  • 跨部门业务流转：跨对象和跨组织结构的业务流转，降低企业跨部门、业务线沟通成本及阻力；
  • 流程优化及重组：通过对执行过程的监控分析，快速定位问题，助力企业流程优化及重组，提升销售管理效率。

数据清洗：基础数据 拒绝重复

  • 线索、客户和联系人是CRM系统中重要而基础的主数据，强大的数据查重和清洗工具，有效保障系统主数据的各维度的准确性；
  • 企易销CRM可灵活自定义规则的事前查重，新建查重以及智能清洗工具，帮助企业扫除所有无效数据，为科学决策奠定夯实的主数据基础。

权限管理：企业员工，各司其职

  • 角色权限：支持企业自定义角色，并通过划分不同角色的不同功能权限，实现员工功能权限的区分和隔离；
  • 数据权限：原生的数据隔离和数据继承、共享模式设计，根据不同数据类型灵活配置不同业务角色的可见范围，全面保障企业数据的安全性；
  • 规范员工行为，各司其职，通力协作，让企业得以良性发展。

自定义配置与开放接口：
可扩展，更适用

  • CRM中的对象、字段、流程、报表、权限（功能权限与数据权限）等均可通过简单自定义配置，满足不同行业的个性化需求；
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